Svetovanje pri prevzemih in združitvah zajema svetovanje družbam, upravljalcem tveganega in zasebnega kapitala ter srednje velikim podjetjem. Strateško svetovanje zajema podporo poslovanju in svetovanju glede nepremičnin. Nenazadnje pa svetujemo tudi managementu.
Izkušnje
Naše izkušnje na tem področju zajemajo svetovanje pri prodaji podjetij, svetovanje prevzemniku pri nakupu podjetja, svetovanje pri oceni sinergijskih učinkov, pripravo načrta združitve ter pomoč pri realizaciji sinergij po prevzemu/združitvi. Podpora in pomoč, ki ju nudimo, sta visoko osredotočeni na optimizacijo prihodkov iz transakcije ob najmanjših možnih tveganjih.
Tarče za prevzem
Pri iskanju primernih tarč za prevzem je naša velika prednost dostop do velikega števila podatkovnih baz o podjetjih, ki kotirajo na borzi, ter podjetjih, ki so v privatnem lastništvu. To nam omogoča hitro in kvalitetno izdelavo predlogov potencialnih tarč doma in v tujini.
Pri iskanju tarč je ključnega pomena tesen odnos z našimi strankami, ki nam omogoča podrobno razumevanje njihovih strateških ciljev ter aktivno sodelovanje pri načrtovanih kapitalskih povezovanjih.
Prodaja podjetja
Pri prodaji podjetja za naročnika izvedemo transparenten proces, ki omogoča vzpostavitev konkurence med potencialnimi ponudniki ter preko tega povečanje izkupička od transakcije. Pomembno je razumeti, da imamo v Skupini Taxgroup edinstveno prednost združenega znanja na finančnem, pravnem in davčnem področju, kar nam omogoča zagotavljanje celovite storitve ter popolno kontrolo nad kvaliteto.
Glavne faze, v katerih sodelujemo pri procesu prodaje podjetja so:
- definiranje prodajne strategije,
- priprava prodajnih dokumentov,
- marketing in izvedba ter
- pomoč pri pogajanjih in zaključek.
Prevzem podjetja
Pri prevzemu podjetja delamo za prevzemnika, ki mu pomagamo kar se da znižati tveganje ob nakupu podjetja (davčna, finančna, pravna tveganja), nuditi podporo pri pogajanjih (izračuni vrednosti, strukturiranje transakcije, analiza opcij, itd.) in pomagamo pri pripravi vseh potrebnih dokumentov (pismo o nameri, predpogodbe, pogodba o nakupu deležev, pogodba z vodstvom podjetja, priprava predstavitev za nadzorni svet, itd.).
Ocena sinergijskih učinkov
Naše izkušnje kažejo, da je za zagotovitev 100% učinka v fazi analize potrebno identificirati 150% - 200% sinergij. Pri oceni sinergij se osredotočimo na rast prihodkov (kako povečati volumen, cene in uporabiti sinergije med bazama strank), neto maržo (kako znižati strošek blaga, materiala in storitev, strošek prodaje in administracije) ter učinkovitost sredstev (kako izboljšati uporabo, nepremičnin, opreme in zalog).
Pomoč pri realizaciji sinergij po prevzemu/združitvi
Naša pomoč pri realizaciji sinergij zajema pripravo nove organizacijske strukture, uvedbo skupnih matrik za nadzor nad rezultati, vodenje in združevanje internih projektov, izvedbo specifičnih projektov za realizacijo sinergij na posameznih področjih (nabava, prodaja, računovodstvo, itd.) in uvedbo sistema za merjenje doseženih sinergij.
